Описание: Картина начинается эпизодом из середины фильма, которая затем сменяется рассказом о иллюзионисте, его прошлом. Он был сыном человека, делавшего мебель для аристократов. Легенда о нём гласит, что однажды он встретил на дороге волшебника, который показал ему несколько фокусов, тронул за плечо и исчез вместе с деревом, под которым сидел. Но никто не знает, что было на самом деле. Ребёнком, он познакомился с герцогиней Фон Тешен, вскоре они стали очень близки и дружба их переросла в любовь. Софи, герцогиня, тайком встречается с ним, несмотря на запреты её семьи, вместе они мечтают уехать путешествовать. Последняя их встреча была прервана, Софи и молодой иллюзионист были разлучены. После этого Эдуард Абрамовитс уезжает и долгое время путешествует по миру: он был в России, различных странах Азии… Возвращается в Вену он уже взрослым человеком, взяв себе артистический псевдоним Эйзенхайм. Он быстро завоевывает публику своими гениальными магическими выступлениями. И вскоре на его представление приезжает сам принц Леопольд со своей невестой — той самой Софи, с которой Эйзенхайм провел юношество. Преодолевая все преграды на пути в попытке снова быть вместе, Эйзенхайм показывает свой главный фокус, раскрыть который удается лишь главе полиции — Вальтеру Улю.